Ein gut gestaltetes Vertriebs-Dashboard ist ein unverzichtbares Werkzeug für jedes Unternehmen, das datengetriebene Entscheidungen treffen möchte. Im Laufe der Jahre sind Unternehmen immer datengesteuerter geworden, was bedeutet, dass Vertriebsberichte in Excel-Dateien der Vergangenheit angehören.

Ein Vertriebs-Dashboard bietet einen konsolidierten Überblick über Vertriebsdaten und ermöglicht es den Stakeholdern, die Leistung zu verfolgen, Trends zu erkennen und fundierte strategische Entscheidungen zu treffen. In diesem Blog führen wir Sie durch die Schritte zur Erstellung eines Vertriebs-Dashboards, das die Entscheidungsfindung verbessert.

Was ist ein Vertriebs-Dashboard?

Ein intuitives Vertriebs-Dashboard, wie das oben abgebildete, ist ein ideales Werkzeug zur Überwachung und Optimierung der Vertriebsleistung. Mit leistungsstarken, hochrangigen Kennzahlen ist diese Art von Bericht besonders wertvoll für Vertriebsleiter, Account Manager und Vertriebsmanager, da es wichtige Daten für die Sicherstellung des strategischen und operativen Erfolgs bietet.

Ein Vertriebs-Dashboard konzentriert sich im Allgemeinen auf einige wichtige Kennzahlen, die für jedes Vertriebsteam von entscheidender Bedeutung sind. Dazu gehören:

• Gesamtumsatz: Der Gesamteinnahmenbetrag aus Verkäufen.

• Vertriebswachstum: Der prozentuale Zuwachs des Umsatzes über einen Zeitraum.

• Durchschnittlicher Bestellwert (AOV): Der durchschnittliche Betrag, der pro Bestellung ausgegeben wird.

• Verkäufe nach Region/Produkt: Aufschlüsselung der Verkäufe nach geografischem Gebiet oder Produktlinie.

• Kundenakquisitionskosten (CAC): Die Kosten für die Gewinnung eines neuen Kunden.

• Kundenlebenswert (CLV): Der erwartete Gesamterlös eines Kunden über seine Lebensdauer.

Das Wissen um die historischen Trends dieser Schlüsselkennzahlen ist von entscheidender Bedeutung, da es dem Vertriebsteam hilft, die Zukunft in Bezug auf potenzielle saisonale Höhepunkte vorherzusehen und entsprechend zu planen. 

Wählen Sie die richtigen Visualisierungstools

Wählen Sie ein Tool aus, das Ihren Bedürfnissen und Ihrer technischen Expertise entspricht. Beliebte Tools sind:

• Power BI: Hervorragend für robuste, interaktive Dashboards mit leistungsstarken Datenmodellierungsfähigkeiten.

• Tableau: Ausgezeichnet für fortgeschrittene Visualisierungen und detaillierte Analysen.

• Google Data Studio: Gut für einfache, teilbare Dashboards.

Power BI ist ein hervorragendes Allround-Tool für solche Berichte, da es eine gute Mischung aus benutzerdefinierten Visuals, Datenmodellierungsfähigkeiten und Erschwinglichkeit bietet. Um mehr über Power BI zu erfahren, besuchen Sie den CaseWhen Blog.

Gestaltung eines Vertriebs-Dashboards

Der nächste Schritt besteht darin, das Dashboard zu gestalten, das eine gute Mischung aus interaktiven Visuals, geeigneten Gestaltungselementen und Planung aufweist. Dadurch wird das Dashboard intuitiver und erleichtert die schnelle Entscheidungsfindung.

Oft erstellen wir ein Dashboard, indem wir zufällige Diagramme und Visuals überall anordnen. Idealerweise möchten wir dies im Voraus planen, um optimalen Erfolg zu gewährleisten, sobald das Dashboard den Nutzern zur Verfügung gestellt wird.

Um dies zu erreichen, beachten Sie die folgenden Tipps!

Kennen Sie Ihr Publikum

Die Erstellung eines Dashboards ist ein Erzählprozess, der das Wissen um Ihr Publikum und dessen Nutzung dieser Informationen erfordert. Da das Vertriebs-Dashboard schließlich vom Vertriebsteam genutzt werden soll, kann es eine gute Idee sein, sich mit dem Team zusammenzusetzen und die Ziele des Dashboards zu besprechen. Holen Sie sich Feedback vom Team darüber, welche Elemente sie im Dashboard erwarten, und auf diese Weise wird sich das Team auch stärker mit dem Dashboard verbunden fühlen. 

Kurz gesagt, das Wissen um das Publikum ermöglicht es uns, auf die spezifischen Bedürfnisse des Benutzers einzugehen und langfristig die Interaktion mit dem Dashboard zu fördern.

Erstellen Sie ein Dashboard-Wireframe

Sobald wir herausgefunden haben, was das Team vom Dashboard erwartet, ist es stets ratsam, die Ideen in einem Wireframe-Format festzuhalten. Ein Wireframe ist im Wesentlichen ein Entwurf des Dashboards, der als Leitfaden für das Layout und die Funktionalität des endgültigen Dashboards dient.

Oben sehen Sie ein Beispiel, wie ein Wireframe aussehen könnte. Das Wireframe umfasst typischerweise:

• Grundlayout jeder Registerkarte - geben Sie jede Visualisierung an (z. B. Balkendiagramm, Liniendiagramm, Kreisdiagramm) und stellen Sie sicher, dass wir den richtigen Diagrammtyp für den Datentyp auswählen

• Geben Sie an, wie verschiedene Komponenten interagieren werden (z. B. Klicken auf einen Filter, um ein Diagramm zu aktualisieren)

• Fügen Sie Anmerkungen oder Notizen hinzu, um Funktionalität und Datenquellen zu beschreiben

Wählen Sie die richtigen Diagrammtypen

Was meine ich damit, die richtigen Diagrammtypen auszuwählen? 

Nehmen wir zum Beispiel: Zeitreihendaten werden in der Regel am besten mit einem Liniendiagramm dargestellt, während ein Kreisdiagramm verwendet wird, um die Aufteilung von etwas zu zeigen, zum Beispiel die Aufteilung der Kunden nach ihrem Standort. Daher ist es sehr wichtig, die richtigen Diagramme je nach Datensatz auszuwählen, mit dem wir arbeiten. Vertriebsdaten beinhalten in der Regel historische Trenddaten, was bedeutet, dass Linien- und Balkendiagramme sehr beliebt sind. 

Dieser Aspekt sollte beim Erstellen des Wireframes gelöst werden, da Sie bereits entscheiden, welche Diagramme für die verschiedenen Visuals ausgewählt werden. Das Feedback des Vertriebsteams ist hier ebenfalls sehr wichtig, da sie hier eine Meinung haben könnten. 

Interaktivität implementieren

Erweitern Sie Ihr Dashboard mit interaktiven Elementen:

• Drill-Through: Ermöglichen Sie Benutzern, bei einem Datenpunkt tiefer zu gehen, um detailliertere Informationen zu sehen. Um zu erfahren, wie man Drill-Through implementiert, besuchen Sie den CaseWhen Blog.

• Tooltips: Bieten Sie zusätzlichen Kontext, wenn Benutzer über Datenpunkte schweben.

• Automatische Updates: Stellen Sie sicher, dass das Dashboard in Echtzeit oder in regelmäßigen Intervallen aktualisiert wird, um die neuesten Daten widerzuspiegeln.

Diese Funktionen verbessern die Gesamterfahrung mit dem Dashboard und können Ihrem Team dabei helfen, schnelle strategische Entscheidungen zu treffen!

Tipps für effektive Dashboards

• Einfach halten: Vermeiden Sie Überfrachtung, indem Sie sich auf Schlüsselkennzahlen konzentrieren und klare Visuals verwenden.

• Seien Sie konsistent: Verwenden Sie konsistente Formate, Farben und Layouts, um die Lesbarkeit zu verbessern.

• Erzählen Sie eine Geschichte: Ordnen Sie Daten so an, dass der Benutzer durch Erkenntnisse und Maßnahmen geführt wird.

• Testen und iterieren: Testen Sie das Dashboard kontinuierlich mit Endbenutzern und optimieren Sie es basierend auf Feedback.

Bereit, Ihr erstes Vertriebs-Dashboard zu erstellen? 

Die Erstellung eines effektiven Vertriebs-Dashboards beinhaltet das Verständnis von Schlüsselkennzahlen, die genaue Vorbereitung von Daten, die Auswahl der richtigen Tools und das Design mit dem Endbenutzer im Auge. Indem Sie diesen Schritten folgen, können Sie ein Dashboard erstellen, das wertvolle Einblicke bietet und strategische Entscheidungen unterstützt, was letztendlich den Geschäftserfolg vorantreibt.

Ich hoffe, dies hilft Ihnen, zu verstehen, wie Sie ein Vertriebs-Dashboard zur besseren Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen erstellen können. Um mehr über Dashboards und deren Beispiele zu erfahren, besuchen Sie diesen Blog!

FAQs

Was sind die wesentlichen Elemente eines guten Dashboards?

Ein gutes Dashboard umfasst Key Performance Indicators (KPIs), klare und prägnante Datenvisualisierungen, Echtzeitdaten-Updates, interaktive Elemente (wie Filter und Drill-Downs) und ein benutzerfreundliches Design. Es sollte relevanten Kontext bereitstellen und auf die spezifischen Bedürfnisse seiner Benutzer zugeschnitten sein.

Was ist Vertriebsanalyse?

Vertriebsanalyse ermöglicht es Ihnen, den zukünftigen Erfolg vorherzusagen und die effektivsten Strategien für Ihre Vertriebsbemühungen mit der Nutzung verschiedener Analysetools wie Google Analytics, Power BI usw. zu identifizieren.

Was sind Dashboard-Designvorlagen?

Dashboard-Designvorlagen sind vorgefertigte Layouts, die eine Benutzeroberfläche für die Erstellung von Datenberichten bieten und die Erstellung von Dashboards mit gutem Design beschleunigen. Diese Vorlagen bieten einen Ausgangspunkt für den Aufbau von Dashboards und helfen BI-Entwicklern und Analysten, schnell visuell ansprechende Dashboards zu erstellen, ohne ganz von vorne beginnen zu müssen.