In der Welt der Datenanalyse und Business Intelligence ist es sehr wichtig, die Leistung im Laufe der Zeit zu verfolgen. Eine häufige Methode, dies zu tun, ist die Verwendung von Year-to-Date (YTD)-Berechnungen. YTD-Berechnungen helfen uns zu verstehen, wie das Unternehmen im Vergleich zum Jahresanfang abschneidet. Power BI macht es relativ einfach, YTD-Berechnungen zu erstellen und wertvolle Einblicke durch solche Funktionen zu bieten.

Ich bin sicher, Sie haben Schwierigkeiten gehabt, wenn Sie versucht haben, eine YTD-Funktion von Grund auf neu zu schreiben, und dies liegt hauptsächlich an den verschiedenen Varianten der YTD-Berechnung in Power BI.

Machen Sie sich keine Sorgen! In dem heutigen Artikel werden wir alle verschiedenen Möglichkeiten durchgehen, wie wir die YTD-Funktion nutzen können, um Jahr-für-Jahr-Zahlen zu berechnen und diesen Datenpunkt in Ihrem nächsten Bericht zu verwenden.

Was ist die YTD-Berechnung?

Bevor wir ins Detail gehen, ist es wichtig zu verstehen, was YTD-Berechnungen beinhalten. 

YTD steht für Year-to-Date, was ein Zeitraum ist, der vom Beginn des laufenden Jahres (1. Januar) bis zum aktuellen Datum reicht. YTD-Berechnungen aggregieren Daten vom Jahresbeginn bis zu einem bestimmten Datum. Wenn zum Beispiel heute der 22. Juni ist, wird der YTD-Wert die Daten vom 1. Januar bis zum 22. Juni summieren. 

Dies ist nützlich, da es uns erlaubt zu wissen, wie ein bestimmtes Geschäfts-KPI oder eine Kennzahl in diesem laufenden Jahr abschneidet und diese mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zu vergleichen und den prozentualen Anstieg oder Rückgang von Jahr zu Jahr zu berechnen. 

Dies ist eine entscheidende Methode, mit der Unternehmen weltweit ihre Leistung verfolgen und KPIs überwachen. 

Wie benutzt man die TotalYTD DAX-Funktion in Power BI?

Die Verwendung der TotalYTD-Funktion ist der einfachste und schnellste Weg, um einen YTD-Gesamtwert in Power BI zu berechnen. Es gibt hauptsächlich zwei Parameter – die Daten, die Sie berechnen möchten, und die zu verwendende Datumsspalte. 

So funktioniert die Syntax: 

TOTALYTD (
    expression,
    [dates],
    filters, (optional)
    year_end_date, (optional)
)

Expression: eine Aggregation eines Feldes wie Sum, SumX, Calculate etc.

Dates: die Datumsspalte, die verwendet wird, um den Year-to-Date-Zeitraum zu bestimmen

Filters: das Filterfeld ermöglicht es uns, die Daten für ein bestimmtes Kriterium herauszufiltern

Year ending date: das Standardjahr-Enddatum ist der 31.12., aber wenn nötig, können wir das Geschäftsjahresdatum auf andere Daten ändern, indem wir „mm/dd“ Anführungszeichen verwenden

Hier ein einfaches Beispiel, wie diese Funktion funktioniert. Angenommen, wir möchten den Gesamtumsatz unseres Unternehmens Jahr-für-Jahr summieren. Dazu können wir die TotalYTD-Funktion wie folgt verwenden:

TOTALYTD (
    SUM ( Orders[Revenue] ),
    Orders[Date]
)

Nehmen wir an, wir möchten den Gesamtumsatz nur für den Verkauf von Produkttyp C sehen. Dafür können wir die Daten für den spezifischen Produkttyp wie folgt filtern:

TOTALYTD (
    SUM ( Orders[Revenue] ),
    Orders[Date],
    Orders[Product_Type] = "C"
)

Wie berechnet man den Gesamtwert des Vorjahres?

Power BI hat eine eingebaute Funktion, die es uns ermöglicht, die Gesamtsummen des Vorjahres auf die gleiche Weise mit der TotalYTD-Funktion zu berechnen. Dafür können wir die SAMEPERIODLASTYEAR-Funktion verwenden. 

So funktioniert es:

TOTALYTD (
    SUM ( Orders[Revenue] ),
    SAMEPERIODLASTYEAR ( Orders[Date] )
)

Diese Funktion sieht sehr ähnlich aus wie die TotalYTD-Funktion, die wir im vorherigen Abschnitt gesehen haben. Der einzige Unterschied ist, dass das Datumsfeld in die SAMEPERIODLASTYEAR-Funktion eingebettet ist. 

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Ansatz nur funktioniert, wenn wir keine zukünftigen Daten im Datensatz haben. Falls wir zukünftige Daten haben, müssen wir diesen Ansatz mit der Calculate-Funktion kombinieren, die ich in meinem anderen Blog hier ausführlich besprochen habe.

Andere Methoden für YTD-Berechnungen

Verwendung der DATESYTD-Funktion

Sie können die DATESYTD-Funktion zusammen mit der Calculate-Funktion verwenden, um YTD-Zahlen zu berechnen. Zum Beispiel:

YTD Revenue =
CALCULATE (
    SUM ( Sales[Revenue] ),
    DATESYTD ( Date )
)

Verwendung von Calculate mit Filter-Option

Die Calculate-Funktion kann mit einem Datumsfilter kombiniert werden, um daraus eine robustere YTD-Berechnung zu machen, wie zum Beispiel:

YTD Revenue =
CALCULATE (
    SUM ( Sales[Revenue] ),
    FILTER (
        ALL ( 'Date' ),
        'Date'[Date] <= MAX ( 'Date'[Date] )
            && YEAR ( 'Date'[Date] )
                = YEAR (
                    MAX ( 'Date'[Date] )
                )
    )
)

Hier filtern wir bis zum aktuellen Datum innerhalb des gleichen Jahres.

Best Practices für die Verwendung von YTD-Berechnungen

Bei der Berechnung von YTD-Daten müssen wir sicherstellen, dass wir eine Datumstabelle haben, die mit der Faktentabelle verbunden ist, um eine Beziehung zwischen den beiden herzustellen. Denken Sie daran, dass diese Tabelle kontinuierliche Daten und andere notwendige datumsbezogene Spalten enthalten sollte. 

Außerdem muss die Beziehung korrekt im Datenmodell eingerichtet sein. Schließlich vergessen Sie bitte nicht, die Genauigkeit der YTD-Berechnungen durch den Vergleich mit bekannten Werten zu validieren und zu überprüfen.

Anwendung von YTD in Visualisierungen und Berichten

Sobald YTD-Maßnahmen erstellt wurden, besteht der nächste Schritt darin, sie effektiv in Power BI-Visualisierungen und Berichten anzuwenden, um aussagekräftige Einblicke zu erhalten. YTD-Berechnungen sind besonders leistungsstark, wenn sie in der Trendanalyse, KPI-Verfolgung und dem periodenübergreifenden Vergleich eingesetzt werden.

Ein häufiger Anwendungsfall ist die Darstellung von YTD-Metriken in Karten-Visualisierungen, um die Leistung des aktuellen Jahres auf einen Blick zu zeigen. Zum Beispiel ermöglicht eine „YTD Revenue“-Karte den Stakeholdern, sofort zu verstehen, wie das Geschäft bis zum aktuellen Datum ohne zusätzliche Filter abschneidet.

YTD-Maßnahmen werden auch häufig in Linien- und Flächendiagrammen verwendet, um die Leistung im Laufe der Zeit zu visualisieren. Wenn sie einer Datumsachse gegenübergestellt werden, helfen YTD-Werte dabei, Wachstumsmuster, Saisonalität und Beschleunigung oder Verlangsamung der Leistung im Laufe des Jahres hervorzuheben. Dies ist besonders nützlich für die Überwachung von Verkäufen, Ausgaben oder betrieblichen KPIs auf monatlicher oder täglicher Basis.

Ein weiteres effektives Szenario ist der Vergleich von YTD gegenüber Vorjahr-YTD mit gruppierten Säulendiagrammen oder Tabellen. Indem beide Maßnahmen nebeneinander gestellt werden, können Benutzer die Leistung von Jahr zu Jahr schnell beurteilen und Trends oder Anomalien erkennen. Das Hinzufügen von prozentualen Differenzmaßnahmen erhöht den analytischen Wert dieser Visualisierungen weiter.

Um YTD-Maßnahmen in Visualisierungen zu implementieren:

• Fügen Sie das YTD-Maß zur Wertefeld des gewählten Visuals hinzu.

• Verwenden Sie eine geeignete Datenhierarchie oder Datumsspalte auf der Achse oder in den Zeilen.

• Wenden Sie Slicer für Jahr, Monat oder andere Dimensionen an, um eine interaktive Analyse zu ermöglichen.

• Stellen Sie sicher, dass Visualisierungen auf der Datumstabelle basieren und nicht auf Datumsangaben der Faktentabelle, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Durch die Integration von YTD-Maßnahmen in gut gestaltete Visualisierungen werden Power BI-Berichte intuitiver, interaktiver und wirkungsvoller, sodass Benutzer die Leistung verfolgen und datenbasierte Entscheidungen mit Zuversicht treffen können.

Fazit

Die Erstellung einer YTD-Berechnung in Power BI ist eine mächtige Möglichkeit, Einblicke in Ihre Unternehmensleistung im Laufe des Jahres zu gewinnen, ohne dass dies jedes Mal manuell erfolgen muss. Durch die Befolgung der in diesem Artikel erwähnten Schritte und Formeln können Sie die Berechnungen problemlos durchführen, die Ihnen bei der datengetriebenen Entscheidungsfindung helfen können. 

Schließlich, wie Sie gesehen haben, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, diese YTD-Berechnungen in Power BI durchzuführen, und es ist immer eine gute Idee, sie alle zu kennen. Sie könnten spezifische Anwendungsfälle für einige der anderen hier genannten Methoden finden. 

Hoffentlich hat Ihnen dieser Artikel ein grundlegendes Verständnis der YTD-Berechnungen in Power BI vermittelt und kann Ihnen helfen, diese Funktionen beim Erstellen Ihres nächsten Power BI-Berichts zu beherrschen. 

Häufig gestellte Fragen

Was ist YTD in DAX?

YTD-Berechnungen helfen uns zu verstehen, wie das Unternehmen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres abschneidet. Power BI macht es relativ einfach, YTD-Berechnungen mit DAX zu erstellen und wertvolle Einblicke durch solche Funktionen zu bieten.

Was ist die YTD-Berechnung?

YTD- oder Year-To-Date-Berechnungen bestehen im Wesentlichen darin, einen bestimmten Wert oder eine Kennzahl bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im laufenden Jahr zu berechnen.