YTD-Berechnung in Power BI erstellen: TOTALYTD und DATESYTD

Für eine YTD-Berechnung in Power BI schreiben Sie ein Measure mit TOTALYTD oder mit CALCULATE und DATESYTD und richten es auf die Datumsspalte einer als Datumstabelle markierten Tabelle. Ein YTD-Measure in Power BI summiert dann einen Wert vom Jahresanfang bis zu dem Datum, das im Report ausgewählt ist, abhängig von dessen Filtern und Slicern. Dieser Beitrag zeigt jede YTD-Funktion in Power BI, wie Sie das Vorjahres-YTD berechnen, wie Sie ein Geschäftsjahr verwenden und wie Sie verhindern, dass YTD Werte für Monate anzeigt, die noch nicht stattgefunden haben.

Was eine YTD-Berechnung ist

YTD steht für „year to date“, also seit Jahresbeginn. Es ist die Summe eines Werts vom ersten Tag des Jahres bis zu einem bestimmten Datum. Zeigt ein Report den 22.06.2026, summiert der YTD-Wert vom 01.01.2026 bis 22.06.2026. Zeigt der Report einen ganzen Monat, etwa 2026-03, summiert der YTD-Wert vom 01.01.2026 bis 31.03.2026.

Das Jahr muss nicht am ersten Tag des Kalenderjahres beginnen. Viele Unternehmen haben ein Geschäftsjahr, das mitten im Jahr endet, zum Beispiel am 6/30 oder 3/31 (Monat/Tag). Eine YTD-Berechnung beginnt dann am ersten Tag dieses Geschäftsjahres.

YTD beantwortet zwei häufige Fragen. Wie weit sind wir mit dem Jahresziel? Und wie schneidet das bisherige Jahr im Vergleich zum selben Zeitpunkt des Vorjahres ab?

Voraussetzung: eine markierte Datumstabelle

Jedes YTD-Measure in diesem Beitrag nutzt eine eigene Datumstabelle namens 'Date' mit einer Zeile pro Tag. Die klassischen Zeitintelligenz-Funktionen, darunter TOTALYTD und DATESYTD, setzen voraus, dass diese Tabelle als Datumstabelle markiert ist. Power BI prüft, dass die Datumsspalte:

• eine Zeile pro Datum enthält, ohne Duplikate.

• keine leeren Werte enthält.

• lückenlos vom ersten bis zum letzten Datum reicht.

Zum Markieren wählen Sie die Tabelle im Datenbereich und dann Tabellentools > Als Datumstabelle markieren, und wählen die Datumsspalte aus. Verknüpfen Sie 'Date'[Date] mit der Datumsspalte Ihrer Faktentabelle, eins-zu-viele. Wie Sie eine solche Tabelle bauen, zeigt unsere Anleitung Datumstabellen in Power BI erstellen.

Richten Sie YTD-Funktionen nicht auf eine Datumsspalte der Faktentabelle, etwa Sales[OrderDate]. Diese Spalte hat Lücken an Tagen ohne Umsatz. Und wenn ein Visual die Datumstabelle filtert, bleibt dieser Filter bestehen, sodass das Measure nur den ausgewählten Monat liefert statt des Werts seit Jahresbeginn.

Die DAX-Funktion TOTALYTD in Power BI verwenden

TOTALYTD ist der kürzeste Weg, ein YTD-Measure in Power BI zu schreiben. Die Syntax lautet:

TOTALYTD ( <expression>, <dates> [, <filter>] [, <year_end_date>

Die Argumente sind:

• expression: der zu summierende Wert, etwa SUM ( Sales[Revenue] ) oder ein bestehendes Measure.

• dates: die Datumsspalte Ihrer Datumstabelle.

• filter (optional): ein Filter, mit denselben Regeln wie ein CALCULATE-Filter.

• year_end_date (optional): der letzte Tag des Jahres als Textstring, etwa "6/30". Der Standard ist 12/31, das Ende des Kalenderjahres.

Ein einfaches Measure für den YTD-Umsatz:

Revenue = SUM ( Sales[Revenue] )

YTD Revenue =
TOTALYTD ( [Revenue], 'Date'[Date] )

Schreiben Sie zuerst das Basis-Measure und verwenden Sie es weiter, dann bleibt jedes YTD-Measure kurz. Um nur eine Produktart zu summieren, fügen Sie einen Filter hinzu:

YTD Revenue Type C =
TOTALYTD (
    [Revenue],
    'Date'[Date],
    'Product'[Product Type] = "C"
)

YTD in Power BI mit DATESYTD und CALCULATE berechnen

TOTALYTD ist eine Kurzform für CALCULATE mit DATESYTD. DATESYTD liefert die Liste der Daten vom Jahresanfang bis zum letzten Datum im aktuellen Kontext. CALCULATE wertet das Measure dann über diese Daten aus.

YTD Revenue =
CALCULATE (
    [Revenue],
    DATESYTD ( 'Date'[Date] )
)

Diese Version liefert dasselbe Ergebnis wie das TOTALYTD-Measure. Sie lässt sich leichter erweitern, weil Sie im selben CALCULATE weitere Filter ergänzen können. Unser Beitrag zur Funktion CALCULATE erklärt, wie diese Filter zusammenwirken.

YTD für ein Geschäftsjahr berechnen

Beide Funktionen nehmen ein Jahresenddatum als Textstring. Für ein Geschäftsjahr, das am 6/30 (Monat/Tag) endet:

Fiscal YTD Revenue =
TOTALYTD ( [Revenue], 'Date'[Date], "6/30" )

Fiscal YTD Revenue (DATESYTD) =
CALCULATE (
    [Revenue],
    DATESYTD ( 'Date'[Date], "6/30" )
)

Der Jahresanteil des Strings wird ignoriert. Der String wird in der Sprachregion gelesen, in der das Modell erstellt wurde. In einem englischen Modell (USA) funktioniert "6/30", und es ist die Form, die Microsofts eigene Beispiele verwenden. In einer Sprachregion, die den Tag zuerst schreibt, muss der String womöglich "30/6" lauten. Testen Sie das Measure nach dem Schreiben gegen eine bekannte Jahressumme des Geschäftsjahres.

Das YTD des Vorjahres berechnen

Für den Vorjahresvergleich verschieben Sie die Daten mit SAMEPERIODLASTYEAR um ein Jahr zurück und verwenden das YTD-Measure weiter:

PY YTD Revenue =
CALCULATE (
    [YTD Revenue],
    SAMEPERIODLASTYEAR ( 'Date'[Date] )
)

Sie können die verschobenen Daten auch direkt an TOTALYTD übergeben. Das ist gültig, weil das Argument dates eine Tabelle mit Daten akzeptiert:

PY YTD Revenue =
TOTALYTD ( [Revenue], SAMEPERIODLASTYEAR ( 'Date'[Date] ) )

Beide Measures liefern denselben Wert. Das erste ist leichter zu lesen, weil es sagt: „das YTD-Measure, ein Jahr früher“. Mit beiden Measures ist das YTD-Wachstum nur ein weiteres Measure:

YTD Revenue Growth % =
DIVIDE (
    [YTD Revenue] - [PY YTD Revenue],
    [PY YTD Revenue]
)

DIVIDE liefert leer statt eines Fehlers, wenn der Vorjahreswert null oder leer ist. Formatieren Sie das Measure als Prozentwert.

Verhindern, dass YTD zukünftige Monate zeigt

Eine Datumstabelle reicht meist bis zum Ende des laufenden Jahres. Ein YTD-Measure liefert für jedes Datum in dieser Tabelle einen Wert. Ein Liniendiagramm mit dem YTD-Umsatz je Monat läuft deshalb nach dem letzten Verkauf weiter, als flache Linie auf dem aktuellen Stand. Eine Matrix zeigt dieselbe Zahl in leeren zukünftigen Monaten wiederholt.

Um diese Monate auszublenden, liefern Sie nur für Zeiträume einen Wert, die am oder vor dem letzten Datum mit Umsatz beginnen:

YTD Revenue to Last Sale =
VAR LastSaleDate =
    CALCULATE ( MAX ( Sales[OrderDate] ), ALL ( Sales ) )
RETURN
    IF (
        MIN ( 'Date'[Date] ) <= LastSaleDate,
        [YTD Revenue]
    )

ALL ( Sales ) entfernt jeden Filter auf der Umsatztabelle, auch Filter, die von der Datumstabelle kommen. LastSaleDate ist also das letzte Bestelldatum im gesamten Modell. Für jeden Zeitraum, der danach beginnt, liefert IF leer, und das Visual zeigt nichts.

YTD ohne Zeitintelligenz-Funktionen berechnen

Sie können YTD auch allein mit CALCULATE und FILTER schreiben. Das ist nützlich, wenn Sie genau sehen wollen, welche Daten enthalten sind.

YTD Revenue (manual) =
VAR LastVisibleDate = MAX ( 'Date'[Date] )
RETURN
    CALCULATE (
        [Revenue],
        FILTER (
            ALL ( 'Date' ),
            'Date'[Date] <= LastVisibleDate
                && YEAR ( 'Date'[Date] ) = YEAR ( LastVisibleDate )
        )
    )

Das Measure ermittelt das letzte Datum, das im aktuellen Kontext sichtbar ist. Dann entfernt es alle Filter von der Datumstabelle und behält nur die Daten desselben Kalenderjahres bis zu diesem letzten Datum. Für ein Kalenderjahr entspricht das Ergebnis DATESYTD. Ein Geschäftsjahr deckt die manuelle Version nicht von selbst ab. Filtern Sie dafür auf eine Spalte für das Geschäftsjahr in Ihrer Datumstabelle statt auf YEAR.

Power BI hat außerdem eine neuere, kalenderbasierte Zeitintelligenz-Funktion in der Preview, bei der Sie Kalender auf der Datumstabelle definieren. Damit können TOTALYTD und DATESYTD einen Kalendernamen statt einer Datumsspalte nehmen. Das klassische Muster in diesem Beitrag funktioniert in jeder aktuellen Version von Power BI Desktop.

YTD-Measures in Power-BI-Visuals und Reports verwenden

YTD-Measures funktionieren in den meisten Visuals. Typische Einsatzfälle:

• Karte oder KPI-Visual: YTD Revenue als einzelne Zahl, mit PY YTD Revenue als Vergleich oder Ziel.

• Linien- oder Flächendiagramm: YTD Revenue je Monat aus der Datumstabelle zeigt, wie sich das Jahr aufbaut. Fügen Sie PY YTD Revenue als zweite Linie hinzu, um beide Jahre zu vergleichen.

• Gruppiertes Säulendiagramm oder Matrix: YTD und Vorjahres-YTD nebeneinander je Region oder Produkt, mit YTD Revenue Growth % als dritter Spalte.

So richten Sie sie ein:

1. Legen Sie das YTD-Measure im Feld Werte oder Y-Achse des Visuals ab.

2. Legen Sie eine Spalte der Datumstabelle, etwa 'Date'[Month], auf die Achse oder in die Zeilen. Verwenden Sie nie eine Datumsspalte der Faktentabelle.

3. Fügen Sie einen Slicer auf 'Date'[Year] hinzu, damit Leser das Jahr wählen können.

4. Prüfen Sie einen Monat gegen eine bekannte Summe, bevor Sie den Report veröffentlichen.

Wie YTD mit Month-to-Date, Quarter-to-Date und gleitenden Summen zusammenpasst, lesen Sie in unserem Leitfaden zur Zeitintelligenz. YTD-Werte müssen Measures sein, keine berechneten Spalten, weil sie von den Daten abhängen, die ein Leser auswählt. Unser Beitrag zu Measures vs. berechneten Spalten erklärt den Unterschied. Wie Sie diese Visuals auf einer fertigen Seite anordnen, zeigt Power-BI-Reports Schritt für Schritt bauen.

Möchten Sie kein DAX schreiben, erzeugt Quick measures > Time intelligence > Year-to-date total ein TOTALYTD-Measure für Sie. So sehen Sie das Muster einmal.

FAQs

Was ist YTD in DAX?

In DAX ist YTD eine Berechnung, die einen Wert vom Jahresanfang bis zum letzten Datum im aktuellen Filterkontext summiert. DAX hat dafür zwei Funktionen. TOTALYTD liefert den YTD-Wert direkt. DATESYTD liefert die YTD-Daten, die Sie an CALCULATE übergeben. Beide brauchen eine Datumsspalte aus einer markierten Datumstabelle, und beide akzeptieren ein optionales Jahresenddatum für das Geschäftsjahr.

Was ist die YTD-Berechnung?

Eine YTD-Berechnung (year to date) addiert einen Wert vom ersten Tag des Jahres bis zu einem gewählten Datum. Der YTD-Umsatz am 22.06.2026 ist zum Beispiel der gesamte Umsatz vom 01.01.2026 bis 22.06.2026. Bei einem Geschäftsjahr ist das Startdatum der erste Tag des Geschäftsjahres. In Power BI schreiben Sie sie als Measure, damit sie sich mit den im Report gewählten Daten ändert.

Quellen

• TOTALYTD function (DAX) - Microsoft Learn

• DATESYTD function (DAX) - Microsoft Learn

• Set and use date tables in Power BI Desktop - Microsoft Learn